Эпизод 01 - "Этот волшебный, волшебный мир"
Бо - суккуб. Выросшая в человеческой семье она не знала о своей истинной природе, считая себя фриком, а неумение контролировать сверхъестественный голод сделало ее одинокой беглянкой, оставляющей после себя череду трупов. Все меняется, когда Бо попадает в поле зрения кланов Фэйри, объяснивших ей кто она. Не желая выбирать между кланами Света и Тьмы, Бо решает занять сторону людей. Ей помогают юная русская воровка Кензи, детектив-оборотень Дайсон и доктор Лорен, занимающаяся изучением Фэйри.

Эпизод 02 - "Где Уилл, там и Фэйри"
Бо соглашается помочь Уиллу-блуждающему-огоньку найти человека похитившего его сокровища в обмен на некую информацию о своих настоящих родителях ...

Эпизод 03 - "О, Каппа, моя Каппа"
Бо и Кензи расследуют свое первое дело в качестве частных детективов. Они берутся помочь отыскать пропавшую студентку местного колледжа, для чего внедряются туда под прикрытием ...

Эпизод 04 - "Фэйритальное влечение"
Бо и Дайсон каждый кто как может пытаются заглушить боль от нежеланного расставания. Между тем к Бо обращается за помощью Фурия по имени Оливия. Она просит ее убить человека. Бо отказывается и тем самым попадает в эпицентр опасных событий ...

Эпизод 05 - "Удача и смерть"
Букмекер темных Фэйри - Майер, убеждает Бо помочь ему узнать каким образом один из постоянных клиентов его конторы вопреки ожиданиям смог сорвать крупный куш. В обмен на помощь Майер обещает Бо помочь узнать что-то новое о ее родителях ...

Эпизод 06 - "Еда не для слабаков"
Бо и Кензи отправляются вместе с Лорен к больному Асвангу (Линн Гриффин) - Фэйри питающейся телами умерших людей. В очередной раз проявив свою непоседливую натуру, Кензи наживает себе серьезных проблем, решать которые приходится Бо и Лорен. Помимо глобальных задач Бо так же продолжает попытки научиться контролировать свои смертоносные способности, в чем ей активно помогает Лорен ...

Эпизод 07 - "Арахнофобия"
С благославения Бо, Кензи проворачивает прибыльную аферу с изгнанием духов из дома, в котором недавно случилось убийство-самоубийство и случайно прихватывает с места кровавой драмы опасного спутника из мира темных Фэйри ...

Эпизод 08 - "Векс"
Бо оказывает услугу вампиру по имени Зигфрид и он в обмен дает ей новую зацепку в поисках матери. Зигфрид рассказывает про Лу Энн - приговоренную к смертной казни женщину, которая по его заверениям неким образом связана с матерью Бо ...

Эпизод 09 - "День Фэйри"
Празднование священного для Фэйри дня Ла Шошэйн прерывается криком Банши, предрекающим смерть одному из представителей пяти старейших семей Фэйри. Бо и Дайсон отправляются на поиски Банши, чтобы узнать у нее кто именно должен умереть, а Кензи остается в баре Трика, где находит нового друга ...

Эпизод 10 - "Утро скорби"
Бо берется за расследование подозрительного самоубийства, которое по мнению сестры погибшей на самом деле является убийством. Тем временем Трик оказывается в непростой ситуации, грозящей ему потерей бара. К счастью для него, на помощь приходит Кензи ...

Эпизод 11 - "Правосудие Фэйри"
Очнувшись весь вымазанный в крови, около клуба, рядом с которым в тоже самое время был убит Темный Фэйри по имени Баал, и не помня, что с ним происходило в последние пару часов, Дайсон становится главным подозреваемым в убийстве. Спасаясь от неминуемой расправы со стороны Темных, он укрывается в баре Трика ...

Эпизод 12 - "Секрет успеха"
Бо, Кензи и Дайсон внедряются в загородный клуб для толстосумов, чтобы выяснить причину исчезновения кузэна приятеля Кензи, Нэвилла. 

Эпизод 13 - "Зов крови"
Дайсон и Трик рассказывают Бо правду о ее матери и она, вопреки их советам, идет на контакт с ней, даже несмотря на то, что та вот-вот начнет воплощать коварный план по развязыванию войны между враждующими кланами Фэйри ...