01. BLANK - Осознанное сновидение
02. Guf - Ice Baby (cover piano by J.Shevalin, prod. Dj Shved)
03. Obe 1 Kanobe - Можем feat Смоки Мо, Мезза Морта, Цунами, Гуф
04. PINO440herz (ft.BLOGG) - Подвиги
05. Лиза Small , Бойкот - На пути (Хапан production)
06. Словетский ft. Antrax, Bro Upgrade, Pr'oxy - Fuck off (s.o.e. prod.) (2012)
07. Лиза Small, Бойкот - Время (Oleg Ro production)
08. Птаха (Зануда) ft. Gipsy King, Тато, Джино (1000 Слов), Легион, Н.П.М - Три китa
09. Storm Prod. H1GH - Тарантул [Sound By KeaM]
10. АЙК ДЫМ [БЕЗ ВАРИАНТОВ] - ПОЛНЫЙ ДЖАЗ
11. Промышленная зона - К Зиме
12. Karman - Мама (при уч. Димон)
13. ALSEP - Калейдоскоп (MIX)
14. T1One feat. 44 - В Пустых Поездах
15. 12 Пакетов ft. Аква Тин Хангер Форс - БананаБаунс (Аква Тин Хангер Форс prod.)
16. Промышленная зона - Двор
17. Гуру 21 - Незаметно
18. Саян - Романтика при уч Лёха(Крестраж)
19. Рубака - Небеса подождут
20. КОСМОКОТ - Двигай Вперед
21. Тони Раут (Ваня Рейс Muzuk-Hell prod.) - Мистер Президент
22. Гурмэ - Тот рэп (autro)
23. Басота - Когда я уйду feat. d-tab (KZN)
24. Lob1 - Алый цвет (feat. Nata Humps)
25. Ls.Den и Bahh Tee - Дом на песке (муз. FiLiN)
26. Эйт feat. f.a.n - Дойди до конца (Eight prod.)
27. Obe 1 Kanobe - Январь feat Dj Dixx
28. Milk – друзья
29. Эйт feat. f.a.n - Музыка во мне (Eight prod.)
30. Tip - Успех (Produced By Beat Maker Tip)
31. Eric Vice - До Краев
32. Lob1 - Новый Я
33. Рубака - Смотри по сторонам
34. ALSEP - Среди остывших ( ft.Бразис ) ( prod.Бразис,scratch ALSEP )
35. Миша Крупин aka Туман - Зима (Produced by Новый Союз)
36. Саян - Любят люди при уч PLC
37. Milk feat. Sam – 1на1
38. Рубака - Пуля
39. Ls.Den и Bahh Tee - Я думал, что ты ангел (муз. Hann)
40. Рубака - Воронов стаи
41. Kurbat - Из детства
42. Басота - Басота feat. Птаха (CENTR), А.П.(ЧРКВ)
43. Гуру 21 feat. The Nek - Стали старше
44. Прохожии (Златыи Базар) feat. Добер (Добр'ая Полка) - Идиллия (27 prod.)
45. Bad Cat - Сердце
46. АЙК ДЫМ [БЕЗ ВАРИАНТОВ] - ЗИМА
47. 12 Пакетов (Daffy) - 12 (daffy prod.)
48. Гурмэ - Полеты
49. Прохожии ( Златыи Базар ) feat. Johnny K - Я помню (Весельчак prod.)
50. Obe 1 Kanobe - На баттл