CD 1 (Иначе):
01. Noise №1 (1:31)
02. Родившимся этой ночью (5:25)
03. Солнечный свет (4:03)
04. Эй, ты, кто ты (5:48)
05. Пустота (4:30)
06. Кризис (4:22)
07. Проводник (3:49)
08. Напиши мне, напиши (5:43)
09. Встреча (5:47)
10. За тобой пришли (4:06)
11. Новая Россия (2:42)
12. Noise №2 (1:18)
13. Песня о времени (5:35)
14. Когда ты была здесь (3:34)
15. Песня о свободе (4:17)
16. Юго-Западный ветер (4:25)

CD 2 (P.S.):
01. Серый Боров (5:26)
02. Моногород (3:45)
03. Басня о власти (3:33)
04. Больница (4:12)
05. Песня расстроенного человека (6:12)
06. Повелитель мух (3:45)
07. Made In China (5:01)
08. Нежность (3:56)
09. Где мы летим (4:22)
10. Северный гранит (4:20)
11. Рок-н-рольная муза (3:15)
12. Хич (2:21)