01. Cayuse Flats [04:18]
02. Yo No Se [05:22]
03. She Sleeps [05:28]
04. Gwanedola [03:33]
05. Gitano Django [05:33]
06. Dansk Statique [05:59]
07. Blue, Wet, Deep [06:15]
08. Desert Sky [03:59]
09. Gypsy Moon [03:55]
10. 4u Ina [05:11]

01. Killing Me Softly With His Song [05:05]
02. Careless Whisper [04:12]
03. Viento de verano [05:23]
04. The Look of Love [04:48]
05. And I Love Her [03:06]
06. Rosalinda's Eyes [04:35]
07. God Only Knows [03:43]
08. Breaking Free [04:08]
09. Fields of Gold [03:34]
10. Have You Ever Really Loved a Woman [04:58]
11. If You Leave Me Now [03:42]
12. Sailing [04:15]

01. Domingo en Mont Royal [04:09]
02. Salsera [04:34]
03. Lost in Bruges [04:08]
04. Gato Negro [03:32]
05. Cinco Por Cinco [04:14]
06. For Our Heroes [07:25]
07. Laurie [04:08]
08. El Gitano y la Guitarra Azul [05:03]
09. Playa del Ray [03:59]
10. Primavera [04:18]
11. Desert Moon [04:02]
12. Bach in Miami [04:04]

01. VA - Armik - Puentes [05:20]
02. VA - Jason McGuire - Sangre Tejana [03:47]
03. VA - Armik - Cafe Romantico [05:16]
04. VA - Romero - Adore [04:06]
05. VA - Armik - Armik - Moonrise [05:02]
06. VA - Romero - Tangos Pa Ti [04:30]
07. VA - Armik - Fantasia [04:38]
08. VA - Young & Rollins - Twanee [02:32]
09. VA - Jason McGuire - Lagrimas de Sal [04:42]
10. VA - Young & Rollins - FireDancer [04:18]
11. VA - Romero - El Sinodo En El Aire [04:09]
12. VA - Jason McGuire - Noche Caliente [03:27]

01. VA - Armik - Libre [04:43]
02. VA - Johannes Linstead - Andalucia [04:24]
03. VA - Armik - Bolero [04:56]
04. VA - Johannes Linstead - Ambrosia [03:58]
05. VA - Armik - Calima [04:23]
06. VA - Young & Rollins - Torero [03:59]
07. VA - Armik - Recuerdos [04:44]
08. VA - Jason McGuire - Aires de Mozambique [04:07]
09. VA - Romero - Jesu, Joy Of Man's Desiring [04:54]
10. VA - Young & Rollins - Mosaic [04:19]
11. VA - Jason McGuire - Distancias [04:51]
12. VA - Romero - 16 Segundos De Alegria [03:18]

01. Noche Caliente [03:28]
02. Lagrimas de Sal [04:42]
03. Sangre Tejana [03:47]
04. Distancias [04:51]
05. Euridice [04:19]
06. Aires de Mocambique [04:07]
07. Loisaida [03:12]
08. Rachel Camela [04:52]
09. Pavan [03:55]
10. A Mi Arturo [06:15]

01. Firedancer [04:18]
02. Spanish Nights [04:57]
03. Twanee [02:32]
04. Esperanza [03:48]
05. Sandstorm [04:30]
06. Ritual [05:55]
07. Play On [03:50]
08. Nowhere To Be Found [03:35]
09. Mirage [06:01]
10. Cottonwood Canyon [04:43]
11. Esperanza (Reprise) [01:07]

01. Mosaic [04:20]
02. Mediterranean Romance [04:56]
03. Mistral [04:23]
04. Madrugada [05:15]
05. Mi Tierra [04:48]
06. Torero [03:59]
07. Fuego Gitano [04:11]
08. Coming Home [04:11]
09. Amorosa [04:28]
10. Ocho Rios [03:16]

01. Tangos Pa' Ti [04:30]
02. Adore [04:06]
03. 16 Segundos de Alegria [03:18]
04. El Sonido En El Aire [04:09]
05. El Arte De Amarte [04:06]
06. Duende [05:51]
07. Todo lo Que Empieza... [04:05]
08. Una De Esas Lunas [06:17]
09. Jesu, Joy Of Man's Desiring [04:54]
10. Concierto De Guitarra A Un Viajero [06:45]