01.. The Crusaders - Stomp And Buck Dance (5:50)
02.. Down to the Bone - Staten Island Groove (6:46)
03.. The Crusaders - Creepin' (6:57)
04.. Down to the Bone - The Zodiac (7:49)
05.. The Crusaders - Soul Shadows (6:21)
06.. Down to the Bone - Black Choice (5:53)
07.. The Crusaders - Honky Tonk Struttin (4:23)
08.. Down to the Bone - Gotta Get Back To You (5:11)
09.. The Crusaders - Spiral (6:10)
10.. Down to the Bone - Brooklyn Heights (7:13)
11.. The Crusaders - A Healing Coming On (7:20)
12.. Down to the Bone - Electra Glide (6:57)