Они живут среди нас. Но по-другому ходят, говорят, думают и по-другому действуют. В Средние века таких сжигали на кострах как слуг дьявола. В толерантные времена пытались насильно лечить. Но их становилось всё больше.
Месть - блюдо, которое лучше подавать холодным. Эту истину на своем собственном опыте познал отставной полицейский Эдди Бернс, вот только в роли графа Монте-Кристо выступил не он. В жизни Эдди, отдавшего 15 лет «убойному» отделу города Рино, начинают происходить зловещие события, начало которым кладет таинственное исчезновение его сестры. Бернс - профи, ему не нужно много времени, чтобы понять, что происходит.
Для того чтобы осуществить свои коварные планы, злой колдунье нужен сын сапожника по имени Якоб — мальчик с добрым сердцем. Якоб отказывается участвовать в ее злодеяниях, и ведьма превращает его в карлика и переносит на семь лет вперед…
Когда Гретель попадает под "темное заклинание" и организует шабаш ведьм, Гензель должен найти в себе мужество бороться с своей сестрой-близнецом и зловещими силами, контролирующие ее.