Через несколько месяцев после завершения дела о коварстве злой королевы и спасения сказочной долины Незерфолл, Король Роберт вновь просит вас о помощи. Но на этот раз ставки будут еще выше. В столице исчезают дети и подозрение падает на местного дудочника, играющего околодовывающие мелодии. Очень быстро выясняется, что он явился в город не один, и дело становится все более и более запутанным... и опасным.

Вооружившись волшебными эликсирами и даром трансформации, вы отправляетесь в путь, полный тайн, уловок и столкновений лицом к лицу со зловещим виртуозом преступлений и несущими смерть мелодиями.

Вы выступаете в роли выдающегося алхимика-оборотня, который, благодаря острому уму и хитрости, также стал лучшим детективом в Незерфолл. Снимите проклятие, сохраните счастье юных возлюбленных и спасите детей!